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Dokumente verwalten

Unter Inhalte → Dokumente lädst Du Dokumente hoch, ordnest sie optional Kunden zu und steuerst die Sichtbarkeit im Kundenbereich.

Pfad: Inhalte → Dokumente (/admin/content/documents)

Seite Dokumente mit Schaltflächen Vorlagen und Dokument hochladen sowie der Tabelle Name, Kunde, Erstellt, Aktion

Dokument hochladen

Klicke auf Dokument hochladen, wähle die Datei aus und lege optional Kunde, Vertragsnummer, Name und Sichtbarkeit fest.

  1. Klicke auf Dokument hochladen.

  2. Wähle optional einen Kunde.

  3. Trage optional eine Vertragsnummer ein. Die Nummer ist nur kompatibel, wenn ein Kunde gewählt wurde.

  4. Vergib optional einen Name und wähle unter Datei die Datei aus.

  5. Aktiviere Sichtbar?, wenn der Kunde das Dokument im Kundenbereich herunterladen können soll. Ohne gewählten Kunden ist das Dokument bei aktiver Option für alle Kunden sichtbar.

  6. Bestätige mit Dokument hochladen.

Dialog Dokument hochladen mit Feldern Kunde, Vertragsnummer, Name, Datei und Sichtbar

Dokumentenliste

Die Tabelle zeigt vorhandene Dokumente in den Spalten Name, Kunde, Erstellt und Aktion.

Vorlagen öffnen

Über Vorlagen öffnest Du Dokument Vorlagen und legst dort mit Dokument-Vorlage erstellen neue Vorlagen an.

Den Text des AV-Vertrags pflegst Du unter Inhalte → Dokumente. Zur Aktivierung und digitalen Unterzeichnung siehe DSGVO / GDPR.

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