Dokumente verwalten

Unter Inhalte → Dokumente lädst Du Dokumente hoch, ordnest sie optional Kunden zu und steuerst die Sichtbarkeit im Kundenbereich.

Pfad: Inhalte → Dokumente (/admin/content/documents)

Dokument hochladen

Klicke auf Dokument hochladen, wähle die Datei aus und lege optional Kunde, Vertragsnummer, Name und Sichtbarkeit fest.

1. Klicke auf Dokument hochladen.

2. Wähle optional einen Kunde.

3. Trage optional eine Vertragsnummer ein. Die Nummer ist nur kompatibel, wenn ein Kunde gewählt wurde.

4. Vergib optional einen Name und wähle unter Datei die Datei aus.

5. Aktiviere Sichtbar?, wenn der Kunde das Dokument im Kundenbereich herunterladen können soll. Ohne gewählten Kunden ist das Dokument bei aktiver Option für alle Kunden sichtbar.

6. Bestätige mit Dokument hochladen.

Dokumentenliste

Die Tabelle zeigt vorhandene Dokumente in den Spalten Name, Kunde, Erstellt und Aktion.

Vorlagen öffnen

Über Vorlagen öffnest Du Dokument Vorlagen und legst dort mit Dokument-Vorlage erstellen neue Vorlagen an.